Actualizado
Proyecto del cliente
Entregar trabajo de cliente desde el inicio hasta la firma.
Flujo de trabajo ilustrativo
paso 1
A bordo
Confirme las entradas necesarias y el propietario antes de pasar a la siguiente etapa.
paso 2
En curso
Confirme las entradas necesarias y el propietario antes de pasar a la siguiente etapa.
paso 3
Revisión del cliente
Confirme las entradas necesarias y el propietario antes de pasar a la siguiente etapa.
paso 4
Revisiones
Confirme las entradas necesarias y el propietario antes de pasar a la siguiente etapa.
paso 5
Entregado
Compruebe las condiciones de finalización acordadas antes de cerrar la obra.
Etapas
Aplicar esta plantilla configura el flujo de trabajo de su proyecto con estas etapas, listo antes de agregar una tarea.
Tareas predeterminadas
Estas tareas iniciales vienen precargadas — edite, elimine o añada a ellas libremente una vez que el proyecto existe.
Planifica la propiedad antes de empezar
Para cada tarea inicial, convenga con un propietario, una fecha de vencimiento realista y la evidencia requerida para la aceptación. La plantilla le da una estructura; no estima el esfuerzo ni confirma la disponibilidad.
Descargar la lista de tareas (CSV)Se abre en aplicaciones de hojas de cálculo. Las columnas de propietarios, fechas y pruebas de finalización están en blanco para tu plan. Esta descarga no importa tareas en la aplicación.
Preguntas frecuentes
¿Puedo dar visibilidad a mi cliente sin acceso a la edición?
Sí — invitar al cliente con acceso al Viewer para que pueda seguir el progreso a través de Client Review sin ser capaz de cambiar nada.
¿Puedo rastrear el tiempo facturable contra este proyecto?
Sí — tiempo de registro contra cualquier tarea, y se enrolla automáticamente a nivel del proyecto para la facturación.
¿Esta plantilla está disponible en el plan Free?
Sí — todas las plantillas incorporadas están disponibles en cada plan, incluyendo Free.
Ponga en práctica este flujo de trabajo
Mantenga el acuerdo del cliente, cambie las solicitudes y las decisiones de aceptación juntos.
Alcance de la lista de verificación: Ejemplos y un cambio práctico
El aumento del volumen de trabajo del proyecto sin un acuerdo explícito sobre su efecto en el tiempo, el costo o el resultado previsto es un aumento del alcance, que se debe gestionar documentando la base de referencia, registrando los cambios propuestos y haciendo visible el intercambio antes de aceptar más trabajo.
ExplorarPlantilla del informe de estado del proyecto: Progresos, riesgos y decisiones
En un informe sobre el estado del proyecto se resumen los progresos realizados en la consecución de un resultado para un período de presentación de informes determinado, que incluye compromisos, riesgos, plazos y decisiones cambiantes, y se incluye un propietario para cada seguimiento.
ExplorarDonaciones del proyecto: contexto, aceptación y un propietario nombrado
Una cesión del proyecto transfiere la responsabilidad con el contexto suficiente para que el próximo propietario actúe. Debe incluir el estado actual, los criterios de finalización, las decisiones pertinentes, los riesgos abiertos y un acuerdo claro que el receptor acepta la propiedad.
ExplorarUsar la Proyecto del cliente Plantilla
Plan gratuito disponible — no se requiere tarjeta de crédito.